ABENGOA

13/11/2017

INFORME AJ – 017/2017

INFORME ACERCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE VENDA DA UPI OPERACIONAL

A K2 CONSULTORIA ECONÔMICA, administradora judicial nomeada pelo juízo da 05ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no processo de Recuperação Judicial de Abengoa Construção Brasil Ltda.; Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.; e Abengoa Greenfield Brasil Holding S.A. de nº 0029741-24.2016.8.19.0001, vem por meio deste informar aos credores e interessados:

O arquivo aqui disponibilizado contém os documentos abaixo relacionados, relativos à oferta de venda das UPI’s Operacionais do Grupo Abengoa – Em Recuperação Judicial, em respectiva ordem:

1. Plano de Recuperação Judicial;

2. Decisão da Justiça concedendo a Recuperação Judicial;

3. Proposta Vinculante da TPG Capital;

4. Contrato de Compra e Venda UPI Operacional;

5. Formulário do Edital UPI Operacional;

6. Acordo de Confidencialidade (NDA); e

7. Edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) da UPI Operacional.

Aos interessados pelos documentos, disponibilizamos acima, em nosso website (www.k2consultoria.com/abengoa), a cópia dos seguintes formulários contidos no arquivo, em formato Word, aptos à serem preenchidos:

I. Formulário do Edital da UPI Operacional – Anexo 3.2.3.5 do PRJ;

II. Minuta do Contrato de Compra e Venda – Anexo 3.2.3.7 do PRJ ; e

III. Acordo de Confidencialidade (NDA) – Anexo 3.2.3.2. do PRJ.

Este Administrador atenta aos interessados para que se certifiquem acerca dos documentos que devem ser preenchidos, seus destinatários, e aos prazos estabelecidos nas cláusulas do Plano de Recuperação e assinalados no Edital publicado no Diário da Justiça. Esta administradora e sua equipe se mantém à disposição dos credores e interessados.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017

K2 Consultoria Econômica

João Ricardo Uchôa Viana

Administrador Judicial

10/11/2017

INFORME AJ – 016/2017

INFORME ACERCA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO

No último dia 09/11/2017, o Plano de Recuperação Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores, foi HOMOLOGADO pelo Juízo responsável. Esta era a última etapa para que as propostas contidas no plano fossem colocadas em prática.

A decisão do Exmo. Juízo da 5ª Vara Empresarial, está contida nas folhas 45.993 até 46.002 do processo principal.

Abaixo listamos algumas dúvidas que com frequência são levantadas:

1. O Plano foi homologado, e agora?

Com a homologação do plano, o mesmo é colocado em prática e segue à risca as propostas nele contidas. É importante se atentar para a decisão do Juízo, no que diz respeito às cláusulas contidas no plano que não foram aprovadas e, portanto, anuladas ou alteradas.

2. Como posso ter acesso ao Plano?

O Plano está anexado ao processo principal, assim como está disponibilizado no site deste Administrador desde a data de 10/08/2017, pelo link: www.k2consultoria.com/abengoa .

3. Com a homologação do Plano, ele é colocado em prática. Quando vou receber?

O Plano de Recuperação prevê pagamentos aos credores em até 8 dias de algum evento de liquidez. Os principais eventos de liquidez relacionados no plano são aqueles relacionados com a venda de ativos e o empréstimo DIP. Um dos ativos com venda mais próxima é a “UPI Operacional”, conforme termo definido do plano. Recomendamos aos credores que em caso de dúvida, consultem novamente o Plano e seus anexos.

4. Como e o que é necessário fazer para receber os pagamentos?

Os credores devem preencher o que se encontra abaixo () encaminhando ao Grupo Abengoa os dados das suas respectivas contas bancárias para que possam ser pagos. Os credores que os dados bancários estarão os pagamentos.

O formulário deverá ser preenchido e subscrito pelo próprio credor ou seu representante legal, anexando ainda ao formulário, os documentos que demonstrem poderes de representação (Contrato Social ou documentos semelhantes). O formulário preenchido deverá ser encaminhado por correio à Abengoa, no endereço indicado no próprio formulário. Buscando dar celeridade ao caso, as Recuperandas criaram a alternativa de enviar a documentação pela via digital, através do seguinte endereço eletrônico formulariopagamento@abengoa.com.

Qualquer dúvida acerca da documentação ou do Plano, recomendamos que os credores e interessados entrem em contato diretamente com o Grupo Abengoa, pelos e-mails: recuperacaojudicial@abengoa.com e formulariopagamento@abengoa.com .

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017

K2 Consultoria Econômica

João Ricardo Uchôa Viana

Administrador Judicial

22/09/2017

Nota Explicativa – BMA Advogados

Nota Explicativa escrita e publicada pelos assessores jurídicos das Recuperandas, o BMA Advogados, acerca da imposição pelo Ministério de Minas e Energia de abertura de caducidade das 9 concessões do Grupo Abengoa.

12/09/2017

INFORME AJ – 003/2016

Informe do AJ sobre a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial e Plano de Recuperação.

05/09/2017

INFORME AJ – 015/2017

INFORME ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

No dia 18/08/2017, a assembleia-geral de credores da Abengoa foi concluída com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Nas próximas semanas o Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro analisará o resultado da assembleia, verificará todas as questões contempladas no plano de recuperação judicial e caso não haja nenhum tipo de impedimento, proferirá decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial, quando então ele imediatamente será posto em prática e começará a ser cumprido pelo Grupo Abengoa.

O Plano de Recuperação prevê pagamentos aos credores em até 8 dias de algum evento de liquidez. Os principais eventos de liquidez do plano são aqueles relacionados com a venda de ativos. Um dos ativos com venda mais próxima é a “UPI Operacional”, conforme termo definido do plano. Recomendamos aos credores que em caso de dúvida, consultem novamente o Plano e seus anexos.

Após a publicação dessa decisão homologando o resultado da assembleia, além das obrigações de pagamento do Grupo Abengoa, algumas obrigações também precisarão ser cumpridas pelos credores.

Notadamente, os credores devem preencher o formulário que se encontra abaixo (ANEXO 6.7) encaminhando ao Grupo Abengoa os dados das suas respectivas contas bancárias para que possam ser pagos. Os credores que não informarem os dados bancários estarão impossibilitados de receber os pagamentos.

O formulário deverá ser preenchido e subscrito pelo próprio credor ou seu representante legal, anexando ainda ao formulário, os documentos que demonstrem poderes de representação. O formulário preenchido deverá ser encaminhado por correio à Abengoa, no endereço indicado no próprio formulário. Buscando dar celeridade ao caso, as Recuperandas criaram a alternativa de enviar a documentação pela via digital, através do seguinte endereço eletrônico formulariopagamento@abengoa.com .

Gostaríamos de lembrar que de acordo com o plano de recuperação aprovado, o formulário deve ser preenchido e enviado SOMENTE APÓS a homologação do Plano pela Justiça, porém, vislumbrando dar celeridade a este cadastro, as Recuperandas irão desde já aceitar a atualização destes dados dos credores.

*ERRATA*

Aproveitamos o presente Informe para apontar um erro no endereço dessa Administradora informado no Plano, sendo o correto o que se encontra abaixo:

K2 Consultoria Econômica (Administrador Judicial)

Rua do Ouvidor, 60,

sala 1313, Centro

CEP 20040-030

Rio de Janeiro – RJ

A/C: João Ricardo Uchôa Viana

Qualquer dúvida acerca da documentação ou do Plano, recomendamos que os interessados entrem em contato diretamente com as Recuperandas, pelo e-mail: recuperacaojudicial@abengoa.com.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017

K2 Consultoria Econômica

João Ricardo Uchôa Viana

Administrador Judicial

05/09/2017

INFORME AJ – 014/2017

INFORME ACERCA DA CLÁUSULA DE CREDORES PARCEIROS

No último dia 18/08/2017, a assembleia-geral de credores da Abengoa foi concluída com a aprovação do plano de recuperação judicial.

– Aos credores que forneceram bens e/ou equipamentos para qualquer das Recuperandas ou ATE’s em Desenvolvimento:

A Cláusula 4.6. do Plano de Recuperação proposto, faz referência aos Credores Parceiros, que caso optem, podem requerer a amortização/abatimento total de seus créditos por meio da devolução de materiais e/ou equipamentos. Para que haja controle acerca dessas solicitações, após a publicação da decisão da Justiça homologando o resultado da assembleia, além das obrigações de pagamento do Grupo Abengoa, algumas obrigações também precisarão ser cumpridas pelos credores:

Notadamente, os credores devem preencher o formulário que se encontra disponível para download (ANEXO 4.6.1.1) encaminhando ao Grupo Abengoa os documentos solicitados.

O formulário deverá ser preenchido e subscrito pelo próprio credor ou seu representante legal, anexando ainda ao formulário os documentos que demonstrem poderes de representação. O formulário preenchido deverá ser encaminhado por correio à Abengoa, no endereço indicado no próprio formulário. Buscando dar celeridade ao caso, as Recuperandas criaram a alternativa de enviar a documentação pela via digital, através do seguinte endereço eletrônico formulariopagamento@abengoa.com .

*ERRATA*

Aproveitamos o presente Informe para apontar um erro no endereço dessa Administradora informado no Plano, sendo o correto o que se encontra abaixo:

K2 Consultoria Econômica (Administrador Judicial)

Rua do Ouvidor, 60,

sala 1313, Centro

CEP 20040-030

Rio de Janeiro – RJ

A/C: João Ricardo Uchôa Viana

Qualquer dúvida acerca da documentação ou do Plano, recomendamos que os interessados entrem em contato diretamente com as Recuperandas, pelo e-mail: recuperacaojudicial@abengoa.com.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017

K2 Consultoria Econômica

João Ricardo Uchôa Viana

Administrador Judicial

29/08/2017

Relatórios mensais de atividades – Fev/2017 à Jul/2017

Pacote de relatórios mensais de atividades os quais peticionamos tempestivamente ao processo, e disponibilizamos aos interessados.

O documento contém:

7º Relatório Mensal – Fevereiro 2017 – (Ref. nºs de Dez/2016)

8º Relatório Mensal – Março 2017 – (Ref. nºs de Jan/2017)

9º Relatório Mensal – Abril 2017 – (Ref. nºs de Fev/2017)

10º Relatório Mensal – Maio 2017 – (Ref. nºs de Mar/2017)

11º Relatório Mensal – Junho 2017 – (Ref. nºs de Abr/2017)

12º Relatório Mensal – Julho 2017 – (Ref. nºs de Mai/2017)

18/08/2017

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA CONSTRUÇÃO

Ata da continuação da 2º convocação da Assembleia Geral de Credores de ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA – Em Recuperação Judicial, realizada em 18 de agosto de 2017.

18/08/2017

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA CONCESSÕES

Ata da continuação da 2º convocação da Assembleia Geral de Credores de ABENGOA CONCESSÕES BRASIL HOLDING S.A – Em Recuperação Judicial, realizada em 18 de agosto de 2017.

18/08/2017

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA GREENFIELD

Ata da continuação da 2º convocação da Assembleia Geral de Credores de ABENGOA GREENFIELD BRASIL HOLDING S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 18 de agosto de 2017.

INFORME AJ – 017/2017

INFORME AJ – 016/2017

Nota Explicativa – BMA Advogados

INFORME AJ – 003/2016

INFORME AJ – 015/2017

INFORME AJ – 014/2017

Relatórios mensais de atividades – Fev/2017 à Jul/2017

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA CONSTRUÇÃO

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA CONCESSÕES

ATA – Assembleia Geral de Credores da ABENGOA GREENFIELD

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